HACERLO PÚBLICO

¿Qué se necesita para salir a bolsa?

Empresa establecida.
Serán necesarios estados financieros auditados de la Compañía operadora.
El proceso general para lograr el estado OTC (a menos que se realice una fusión inversa con una empresa fantasma comercial * Ver definición) es un proceso que requiere un mínimo de 4 a 6 meses.

¿Y ahora qué? ¿A dónde voy ahora?

Las tarifas para convertirse en una empresa OTC pueden variar bastante según el marco de tiempo deseado. Por supuesto, esto significa que cuanto más rápido desee que se complete este proceso, más costoso será. Primero deben entenderse algunas cosas, independientemente de la situación, para lograr este objetivo de hacer pública una empresa en el OTC.

Elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Quiero obtener mi empresa comercial en la OTC lo más rápido posible

La forma más rápida, desde cero, sin una fusión inversa con una empresa comercial existente es presentar una Declaración de registro S-1 o una Oferta de Regulación A +. Estas son declaraciones de registro presentadas ante la SEC que registran los valores restringidos (acciones) de su empresa operativa que tienen sus inversores actuales y, posteriormente, otorgan a su empresa el estado de empresa informadora de la SEC.

Una vez que la S-1 o Calificación de la Oferta de Regulación A + sea efectiva, que generalmente toma entre 4 y 6 meses porque la SEC responde a cada presentación con comentarios que luego deben abordarse, un creador de mercado podrá presentar lo que es llamado Formulario 211 y también gana la elegibilidad para DTC. Para obtener una explicación detallada de los dos términos anteriores, consulte las definiciones anteriores. La elegibilidad para DTC no es absolutamente necesaria, pero es algo que la mayoría de las empresas prefieren tener porque permite que sus acciones se negocien electrónicamente. Un agente de transferencia de acciones que mantiene un registro de los accionistas de una empresa y también un creador de mercado para hacer un mercado en los valores que se registran viene a continuación. Después de seguir los pasos anteriores, se puede obtener un símbolo y su empresa puede obtener un estatus completo en el mercado OTC.

Quiero obtener mi empresa comercial, pero no estoy en un apuro

y / o quiero mantener bajos los costos

Una Declaración de registro S-1 puede ser bastante costosa. Si uno está tratando de conservar capital o no tiene prisa por comenzar a operar en el mercado OTC, puede optar por utilizar una Forma 10 Shell Company al hacer pública una empresa. Una fusión con una empresa fantasma Form 10 se puede completar rápidamente en tan solo dos semanas.

Primero, la compañía operativa que busca convertirse en comerciante fusionará su negocio en el Formulario de Informes de la SEC 10 Shell Company. La Form 10 Shell Company generalmente cambia su nombre por el de la compañía operadora una vez completado.

Después de la fusión inversa en la estructura del Formulario 10, la empresa del comprador puede esperar un año a partir de la fecha de presentación para que los valores restringidos en poder de los accionistas sean libremente negociables. Una vez que esto suceda, no será necesario un S-1. Luego, se puede presentar un Formulario 211 y obtener la elegibilidad para DTC. El siguiente paso necesario es encontrar un agente de transferencia de acciones para mantener un registro de los accionistas y un creador de mercado para crear un mercado en los valores. En este punto se puede lograr un símbolo y la empresa será una empresa OTC.

En GoldShire, nuestro personal calificado puede ayudarlo a registrar sus acciones restringidas. Lea a continuación para obtener más información sobre las declaraciones de registro S-1.

Declaración de registro S-1: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?

Una Declaración de registro S-1 es un formulario extenso que utilizan las empresas para registrar sus valores individuales para la venta o para registrar valores restringidos en poder de otros para su reventa. Desafortunadamente, para la mayoría de las empresas esto es mucho más complicado de lo que parece. Un S-1 generalmente se compone de una descripción muy detallada de la empresa que presenta el S-1, así como las operaciones futuras de la empresa, las intenciones y su plan de acción. También contiene varias disposiciones que pueden poner de relieve las dificultades, circunstancias previstas o imprevistas, que puedan afectar a la empresa en el futuro.

Un S-1 contiene un prospecto detallado para que los posibles inversores lo consideren antes de invertir. Este formulario registra valores individuales y somete a la compañía que presenta la S-1 a ser una compañía de informes de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) que se espera que tenga registros, auditorías y otra información en curso actualizada de manera regular.

Al presentar una declaración de registro S-1, una empresa debe, en la mayoría de los casos, tener una base de accionistas existente de aproximadamente 35 personas que no están afiliadas a la empresa. Si una empresa no tiene 35 accionistas al momento de presentar una S-1, hay varios caminos que se pueden tomar. La ruta más común es a través de una oferta de Regulación D (506). Conocida como una oferta 506 u "oferta Reg. D", esto permite que una empresa venda valores restringidos a individuos después de presentar un formulario D ante la SEC. En el momento en que la compañía adquiere alrededor de 35 accionistas, pueden presentar la S-1, que a su vez convierte estas acciones restringidas previamente vendidas en acciones de libre comercio que pueden venderse a quien sea. Este proceso ofrece liquidez y una estrategia de salida clara y concisa a los inversores.

Por lo general, este proceso toma entre cuatro y seis meses, pero puede ser mayor o menor dependiendo del tamaño de la empresa. Sin embargo, una empresa no necesita esperar a que este proceso se complete por completo para tomar medidas adicionales. Siempre que se haya presentado la S-1, la compañía que lo presentó puede tomar los siguientes pasos para obtener un número CUSIP y finalmente aterrizar en el mercado de venta libre, (Pink Sheets), OTCBB o incluso NASDAQ si la compañía califica. Se requeriría que los estados financieros auditados sean presentados con el registro S-1 durante los últimos dos o tres años por un contador de la PCAOB.

También hay muchas disposiciones que siguen a la presentación exitosa de una S-1 como Blue Sky Laws y las calificaciones que los inversionistas deben cumplir para poder comprar valores en circulación. Además, no se pueden publicitar libremente estos valores de libre comercio al público en general. La presentación de una Declaración de registro S-1 es un esfuerzo costoso, pero más que cualquier otra cosa, es una inversión. Puede tardar en materializarse, considerando que el proceso completo puede llevar hasta un año completo, pero brinda a las empresas la capacidad de obtener todas las acciones importantes de libre comercio y también les permite a dichas empresas acercarse un paso más a poder negociar en el mercado. Over the Counter Market Place, OTCBB o cualquier otro mercado.

Si está interesado en que escribamos una declaración de registro para su empresa, consulte nuestra información de contacto y envíenos una consulta por correo electrónico para obtener toda la información y los precios asociados.

Ofrendas la regla A +

Las Ofertas de Regulación A + logran las mismas cosas que la Declaración de Registro S-1 y el cronograma es comparable; sin embargo, existen varias diferencias clave que se describen a continuación. El 25 de marzo de 2015, la SEC adoptó nuevas reglas que actualizan y amplían la Regulación A, una exención existente del registro de la SEC para las pequeñas empresas que buscan recaudar dinero en los mercados públicos. Las nuevas reglas, que se denominan "Regulación A +", crean dos niveles de ofertas de valores:

Nivel 1, que consiste en ofertas públicas de hasta $ 20 millones en un período de 12 meses, con no más de $ 6 millones en ofertas por tenedores de valores que son afiliados del emisor; y
Nivel 2, para ofertas públicas de hasta $ 50 millones en un período de 12 meses, con no más de $ 15 millones en ofertas por tenedores de valores que sean afiliados del emisor.

Lo más importante para las empresas es que las nuevas reglas prevén la preferencia de las leyes estatales de Blue Sky en las ofertas de Nivel 2. Las ofertas de Nivel 1 estarán sujetas a los requisitos de calificación y registro federales y estatales, pero los emisores de calificación estatales pueden aprovechar un programa de revisión coordinado desarrollado por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA).

Además, los valores de la Regulación A + comprados por no afiliados se negocian libremente desde el primer día. Por lo tanto, puede desarrollarse un mercado secundario continuo para los inversores, lo que generará costos de capital más bajos para los emisores.

Ambos Niveles están sujetos a ciertos requisitos básicos en cuanto a la elegibilidad del emisor, la divulgación y otros asuntos. Las ofertas de Nivel 2 están sujetas a requisitos adicionales de divulgación e informes continuos, que incluyen: un requisito de presentar estados financieros auditados en el documento de oferta, estados financieros anuales auditados e informes semestrales y de eventos actuales. Las nuevas reglas también imponen una limitación a la cantidad de valores que los inversores no acreditados pueden comprar en una oferta de Nivel 2 de no más del 10% del mayor de los ingresos anuales o el patrimonio neto del inversor.

En cuanto a la elegibilidad, la exención de la Regulación A + se limitará a las empresas con sede en los EE. UU. O Canadá y a las empresas que actualmente no informan a la SEC. Compañías de cheques en blanco, fondos requeridos para registrarse bajo la Ley de Compañías de Inversión, compañías que buscan ofrecer y vender valores respaldados por activos o participaciones fraccionarias indivisas en derechos de petróleo, gas u otros minerales, y aquellas cuyo registro en la SEC ha sido revocado dentro del últimos cinco años o que estén descalificados bajo las reglas de calificación de "mal actor" no son elegibles.

Regla 506 de la Regulación D

Si su empresa busca recaudar fondos de inversionistas a través de la Regla 506 de la Regulación D, entonces necesitará lo que se llama un Memorando de Colocación Privada (PPM). Este es un documento que destaca el negocio, lo que hace, cómo funciona, los riesgos involucrados si alguien está dispuesto a invertir en él y explica la oferta de valores restringidos que generalmente se complementan con varios estados financieros clave. Piense en ello simplemente como toda la información que un inversionista potencial podría necesitar o desear compilada en un documento fácil de leer, visualmente agradable y bien organizado.

En muchos casos, si no en todos, este documento también incluye imágenes, gráficos y otros elementos que lo hacen atractivo para los posibles inversores. Un Memorando de Colocación Privada se usa más comúnmente como una herramienta para presentar a los inversores antes de que tomen la decisión de comprar acciones en una empresa.

Para consultas sobre un memorando de colocación privada, envíenos un correo electrónico a través de nuestra información de contacto. En este mensaje, describa lo que hace su negocio, los objetivos de su empresa y cualquier otra pregunta o información relevante que pueda tener.

SERVICIOS Completo dispositivo

¡Ofrecemos servicios completos de presentación ante la SEC! Para su empresa, podemos presentar los formularios SEC 10-12G, S-1, 8-K, SC-13 D, 10-Q, 10-K y casi cualquier otro documento SEC. También podemos asegurarnos de que contendrá toda la información requerida, estará libre de errores, cumplirá con todas las reglas y regulaciones de la SEC y se presentará de una manera visualmente agradable. Utilizamos software de primera línea para completar todas nuestras presentaciones. Esto asegura que todos los documentos que presentamos serán muy superiores a los realizados manualmente por personas menos capacitadas y con menos conocimientos. Debido a la dificultad que implica, no es raro que las presentaciones manuales de otras personas o equipos tengan información extraviada y errores gramaticales.

Todas nuestras presentaciones se realizan con los más altos estándares y serán muy superiores a las que se pueden encontrar en otros lugares. Además, todas y cada una de las presentaciones que requieran datos interactivos se completarán para cumplir con las regulaciones de la SEC.

Estructuración de Negocios

Además de nuestra amplia gama de servicios y de las 10 empresas fantasma que tenemos a la venta, en GoldShire podemos ayudar a estructurar su negocio para protegerlo de posibles responsabilidades. Alternativamente, podemos ayudar a optimizarlo para que un determinado grupo de personas pueda mantener el control cuando su empresa termine cotizando en bolsa.

Consulta

Si su empresa está buscando fusionarse con otra empresa mediante el uso de un formulario 10 shell o de otra manera, tiene preguntas sobre cómo estructurar ciertas transacciones, o le gustaría pedir nuestra opinión sobre cualquier asunto relacionado, podemos ofrecerle una solución llave en mano en cómo construir mejor tales operaciones por una tarifa nominal.

Planes de negocios

Una de las formas más importantes de hacer despegar la idea de su empresa, o de interesar a futuros inversores y clientes, es crear un plan de negocios eficaz. Podemos redactar planes comerciales profesionales y visualmente atractivos por una tarifa muy razonable que varía según el caso. Cada empresa es diferente y también las necesidades de cada cliente; Para consultas serias, consulte nuestra información de contacto.

Podemos ofrecer una revisión gratuita del plan de negocios a nuestros clientes que opten por comprar una carcasa Form 10.